Домовые сети уходят со связи
Олег Кресп
Количество локальных провайдеров так называемых домовых сетей, обслуживающих несколько жилых зданий или пару-тройку микрорайонов, в России быстро сокращается. Ожидается, что к 2010 году их станет вдвое меньше. У среднестатистической домовой сети два пути развития - либо "раствориться" в провайдере федерального масштаба, либо, привлекая инвестиции и скупая конкурентов, становиться оператором первого эшелона.
Российский рынок широкополосного доступа (ШПД) стремительно растет. В 2007 году широкополосный бум выплеснулся за пределы Москвы и Петербурга. По данным ComNews Research, количество подписчиков ШПД выросло почти на 60% до 5,5 млн. Более того, только за I квартал 2008 года еще миллион россиян стали пользователями "широкой полосы".
Высокие темпы роста привлекли на рынок крупных игроков. В 2004 году на московский интернет-рынок пришел мультиотраслевой холдинг "Ренова" Виктора Вексельберга, установивший контроль над активами, ныне входящими в группу "Акадо". В 2006 году об интересе к региональным рынкам ШПД заявила "Система Масс-Медиа" (СММ). В 2007 году в Москве и ближайшем Подмосковье продавать услуги под брендом Qwerty начал альтернативный оператор "Центральный телеграф". В начале того же года о крупных инвестициях в строительство инфраструктуры доступа для привлечения массового пользователя объявил "Голден Телеком" (бюджет розничного проекта - ,5 млрд). Наконец, в конце мая этого года о выходе на розничный рынок ШПД объявил магистральный провайдер "ТрансТелеКом". При этом операторы фиксированной связи - не единственные игроки на рынке ШПД. На нем уже не первый год действует оператор сотовой связи CDMA "Скай Линк", ожидается, что в этом году мобильные операторы "большой тройки" запустят первые 3G-сети.
В такой компании домовые сети чувствуют себя, мягко говоря, неуютно - давление провайдеров-гигантов всероссийского масштаба "выталкивает" их с рынка. Например, четыре года назад в Москве действовало более 400 домовых провайдеров, имеющих лицензии, - абонентская база каждого из них не превышала нескольких сотен подписчиков. К 2008 году в столице осталось лишь около 120 имеющих лицензии домовых сетей. Но несмотря на агрессивный маркетинговый прессинг со стороны крупных операторов, домовые сети обслуживают около 35% интернет-пользователей в Москве.
Перетягивание абонента
С точки зрения проникновения ШПД, Москва, по российским меркам, уникальный регион. По данным ComNews Research, в феврале 2008 года уровень проникновения в столице достиг 58%. Для сравнения: в Петербурге в тот же период проникновение составляло 38%, в Новосибирске - 28%, в Екатеринбурге - 26%, в Нижнем Новогороде - 17%. Глобальные московские игроки - "Стрим", "Корбина", "Акадо", NetByNet (NBN) и Qwerty - готовятся к тому, что к началу 2009 года произойдет насыщение столичного рынка. "Насыщение наступит, когда уровень проникновения достигнет 80%. Ведь как известно, 20% домохозяйств и не собираются подключаться к сети Интернет, потому что им это в принципе не нужно", - отмечает владелец известного интернет-ресурса "Независимый обзор провайдеров", посвященного ШПД, Александр Мелицкий.
По мнению коммерческого директора компании "Акадо-Столица" Игоря Тарасенко, в дальнейшем абонентские базы московских провайдеров будут пополняться за счет подписчиков других компаний. Причем перетягивать будут крупнейшие московские розничные операторы, а отдавать - домовые сети. Игорь Тарасенко считает, что к 2010 году рыночная доля провайдеров второго и третьего эшелона сократится вдвое. Сокращение произойдет за счет того, что "большая провайдерская пятерка" ("Стрим", "Акадо", "Корбина Телеком", NetByNet, Qwerty), развернув масштабные рекламные акции, подключит еще неподключенных абонентов, а также за счет скупки мелких провайдеров крупнейшими.
Следует признать, что многие из домовые сети с радостью продадут свою абонентскую базу. Более того, некоторые домовые сети и создавались с целью продажи. В Интернете на тематических ресурсах регулярно встречаются объявления вроде: "Продам домовую сеть. 2 дома, 60 абонентов. Метро "Водный стадион". Обращаться...". Однако рынок еще не настолько насытился, чтобы настолько мелкие игроки могли заинтересовать провайдеров первого и даже второго эшелона. Пока инвесторы предпочитают скупать провайдеров, чьи абонентские базы насчитывают хотя бы несколько десятков тысяч абонентов. Так, компания "Голден Телеком", выходя на массовый рынок Москвы, приобрела контрольный пакет крупнейшего столичного Ethernet-провайдера "Корбина Телеком". Приобретениями обусловлены стремительные темпы роста другого московского провайдера - NetByNet. В 2007 году оператор приобрел такие домашние сети, как ООО "Районные компьютерные сети Альтаир", ЗАО "ОРЦ" и ООО "Циском". "Приобретение провайдеров - наиболее быстрый и эффективный способ привлечения абонентов", - поясняет стратегию компании генеральный директор NetByNet Вадим Курин.
По оценкам Вадима Курина, домовые сети обслуживают 200-300 тыс. пользователей, но уже к концу 2009 года число их абонентов не будет превышать 150 тыс. В то же время глава NetByNet признает, что скупить всех локальных провайдеров не получится. Например, некоторые домовые сети невозможно купить в принципе, равно как и пробиться в их "вотчины" - "несговорчивые" операторы, как правило, аффилированны с застройщиками или товариществами собственников жилья.
"Бизнес локальных провайдеров в том виде, в каком он существовал в 2003-2005 годах, больше развиваться не может. Локальные игроки либо тем или иным способом сумеют привлечь инвестиции, либо исчезнут", - говорит генеральный директор провайдера "2Ком" Александр Хенкин. По его словам, еще несколько лет назад бизнес локальных провайдеров совершенно не требовал инвестиций - сеть расширялась за счет платы за подключение. "В 2003-2005 годах рентабельность провайдерского бизнеса в Москве была просто умопомрачительной. Однако времена, когда бизнес строился на перепродаже трафика, минули", - полагает Александр Хенкин. По его словам, рентабельность розничных продаж доступа в Интернет до сих пор остается очень высокой, составляя 35-40%.
Видеонадежды
Интернет-трафик в Москве почти ничего не стоит, а потому провайдеры вынуждены разрабатывать перспективные услуги. "Драйвер развития рынка - мультисервисность, включающая в себя широкополосный доступ к Интернету и цифровое телевидение. Более 70% новых абонентов "Акадо" отдают предпочтение именно такому конвергентному продукту", - говорит Игорь Тарасенко. Все провайдеры "большой пятерки" уже предоставляют услуги цифрового ТВ - "Стрим", "Акадо", Qwerty уже запустили их в коммерческую эксплуатацию, "Корбина", и NetByNet пока вещают в тестовом режиме. Телевещанием пытаются заниматься и провайдеры второго эшелона. Например, "2Ком" разработал свой вариант цифрового вещания в сотрудничестве с тайваньской компанией Ruby Tech. По словам Александра Хенкина, приемлемое IPTV-решение может стоить не дороже 0 тыс., что по карману даже и небольшому провайдеру. Однако беда в том, что абонент в качестве услуги рассматривает лишь доступ к сети Интернет. "Наличие на сети цифрового ТВ воспринимается абонентом как свидетельство качества сети, но пользователь не готов платить за него отдельно", - констатирует Александр Хенкин.
Александр Хенкин видит коммерческие перспективы другого сервиса - видео по запросу (VoD). Однако возникает другая проблема - правообладатели не желают работать с мелкими провайдерами. А контент-агрегаторы, которые действуют на рынке, не очень хотят делиться прибылью с операторами. По словам гендиректора "2Ком", провайдеру уже поступали предложения о сотрудничестве, однако "2Ком" вынужден был отказаться, так как агрегатор предлагал предоставлять абонентам услуги, используя "2Ком" как транспортную инфраструктуру. При этом провайдеру было предложено удовольствоваться 15% выручки от продажи контента.
Александр Хенкин полагает, что провайдеры второго эшелона будут вынуждены укрупняться, создавая группы компаний с централизованным управлением, холдинги, альянсы и прочее. "В Москве несколько сотен провайдеров, работающих на корпоративном рынке. Зачастую это операторы с развитой городской инфраструктурой, которая совершенно не загружена, и мы, провайдеры домовых сетей, вполне можем эти сети наполнить услугами и трафиком", - говорит Александр Хенкин. "2Ком" реализует такой сценарий - заключив договор с компанией "СиТел", провайдер пытается превратиться из районного игрока в оператора городского масштаба.
Битва за регионы
Если в близкой к насыщению услугами ШПД Москве провайдерский рынок сегментирован, то в большинстве регионов только существенных операторов (это, в первую очередь, МРК холдинга "Связьинвест") можно считать полноценными провайдерами первого эшелона. Исключением является, пожалуй, только Петербург. По данным ComNews Research, ОАО "Северо-Западный Телеком" предоставляет услуги ШПД более 145 тыс. абонентов, ОАО "Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение" - 74 тыс., а "Корбина" - почти 47 тыс. пользователей. При этом около 90 "небольших" провайдеров (те, что работают легально) обслуживают 38,6% пользователей. В большинстве прочих регионов абонентская база существенных операторов значительно больше абонентских баз прочих провайдеров. Очень немногие из региональных игроков могут, подобно "ЭР-Телеком Холдингу", похвастаться 400 тыс. пользователей ШПД и 600 тыс. абонентов КТВ.
Низкий уровень проникновения ШПД и высокие цены на трафик привлекают на региональные рынки крупных московских игроков. Вслед за операторами, входящими в структуру АФК "Система", о своей региональной экспансии объявили "Корбина Телеком" и "Голден Телеком", "ТрансТелеКом". Не стоит забывать и о "Мультирегионе" и "Национальных кабельных сетях", отправившихся на поиски доступных региональных активов еще несколько лет назад. Более того, даже совершенно московские "Акадо" и NBN устремились за пределы МКАД. "Для меня основное направление роста - это Подмосковье. Кроме того, мы ведем переговоры о партнерстве с рядом петербургских провайдеров", - сообщил "Стандарту" Вадим Курин.
Однако перед московскими скупщиками активов встают проблемы - в регионах масса домовых сетей работает нелегально, без всякой разрешительной документации. Например, в Нижнем Новгороде из нескольких десятков домовых сетей разного масштаба только пять официально предоставляют услуги. Более того, в некоторых регионах (например, в Иркутске, Томске, Хабаровске) до сих пор существуют локальные сети, не имеющие выхода в глобальный Интернет. Конечно, такие сети совсем не интересны глобальным игрокам. "Сетям масштаба одного подъезда или дома осталось жить недолго. До сих пор они выживали только потому, что у жильцов просто не было выбора, ведь кроме "пионерской" сети в доме могло больше вообще никого не быть", - отмечает технический директор иркутской компании "Сиброн КТВ" Кирилл Довченко. По словам Кирилла Довченко, крупные провайдеры Иркутска, стремясь получить преимущество первой волны подключений, ведут активную работу с застройщиками и коммунальщиками, обслуживающими жилье.
Чтобы не проигрывать федеральным игрокам, региональные провайдеры вынуждены, так же как и их московские коллеги, рассматривать возможность предоставления абонентам услуг цифрового ТВ. Однако, так же как и московские провайдеры второго эшелона, региональные операторы вынуждены разрабатывать решения самостоятельно. Например, с начала 2008 года IPTV-решение собственной разработки тестирует калининградский провайдер "Тис-Диалог".
Большинство региональных провайдеров до последнего времени не утруждали себя соблюдением авторских прав. Но после вступления в силу 4-й части Гражданского кодекса РФ - она действует с 1 января этого года и дает возможность закрыть оператора, по сети которого передается пиратский контент, - провайдеры все больше и больше задумываются о возможности легализации медийных сервисов. Однако, как отметил коммерческий директор провайдера "Ижсвязьинвест" Василий Ревин, работать с небольшими региональными компаниями пока никто из правообладателей не желает.
Журнал «Стандарт»
Июнь 2008 г.
